L'assurance de Hanovre pour la vente d'unités spéciales Chaucer à China Re pour 950 millions de dollars


Le Groupe d’assurances de Hanovre a convenu de vendre Chaucer, son entreprise internationale spécialisée dans le Lloyd's, au groupe chinois de réassurance pour un produit total de 950 millions de dollars.

Le Hanovre avait indiqué en mars qu’il envisageait de vendre Chaucer. L'assureur a déclaré que la transaction lui permettrait de se concentrer sur l'expansion de ses activités domestiques.

La Hanovre a acquis Chaucer en 2011 dans le cadre d'un accord de 474 millions de dollars.

"Notre décision de vendre Chaucer a fait l'objet d'un examen stratégique approfondi et d'un examen attentif", a déclaré John C. Roche, président et chef de la direction de The Hanover. «Cette transaction nous permettra de poursuivre sur la lancée croissante de nos activités multirisques nationales, alors que nous continuons à faire progresser notre stratégie à long terme et à générer des rendements encore plus importants pour les actionnaires.»

Le prix d’achat comprend une contrepartie en espèces de 865 millions de dollars de China Re et un dividende de 85 millions de dollars, pré-signé par Chaucer, reçu au deuxième trimestre de cette année.

La transaction devrait être conclue en fin d'année ou au premier trimestre de l'année prochaine. La clôture est soumise aux approbations réglementaires, y compris l’autorité de réglementation Prudential, Lloyd’s of London et les autorisations requises des entités de réglementation de la République populaire de Chine, en plus de l’approbation des actionnaires de China Re.

La contrepartie totale, ajustée pour tenir compte du dividende pré-signature, représente un multiple de 1,66 fois les capitaux propres corporels de Chaucer de 520 millions de dollars au 30 juin 2018.

Le Hanovre estime que la vente se traduira par un gain net après impôt GAAP qui sera enregistré dans les activités abandonnées lors de l’exécution de la vente.

Roche a indiqué que l’acquisition permettrait également à Chaucer de prospérer en s’associant à China Re Group, dans la mesure où China Re «renforce sa présence internationale et explore les opportunités commerciales sur le marché mondial».

«Nous sommes très honorés d’avoir China Re comme notre nouveau partenaire», a déclaré John Fowle, président-directeur général de Chaucer, dans un communiqué conjoint préparé avec China Re. «Nous avons été extrêmement impressionnés par l'expérience, l'engagement et le professionnalisme de China Re depuis nos premières réunions et nous sommes enthousiasmés par l'avenir ensemble.»

«Nous sommes profondément impressionnés par la longue histoire de Chaucer, son management exceptionnel et son équipe, sa rentabilité solide et ses fortes capacités de gestion des risques», a commenté Yuan Linjiang, président de China Re. «Avec la position de leader établie par Chaucer sur le marché de l’assurance spécialisée, nous sommes convaincus que grâce à cette acquisition, la compétitivité de base de notre groupe sera considérablement renforcée. Ensemble, nous garantirons des activités plus importantes et plus diversifiées et un statut plus élevé sur les marchés internationaux. »

Le mouvement intervient alors que Chaucer se développe. En décembre dernier, Chaucer a sponsorisé la formation d’un sidecar de réassurance pour fournir une capacité garantie pour le portefeuille mondial de réassurance immobilière de Chaucer Syndicate 1084. En juillet dernier, Chaucer a acquis des fonds SLE, une agence de marchés de loisirs et de divertissement. En juin dernier, Chaucer a créé une société basée à Dublin pour écrire des activités internationales d’assurance spécialisée.

China Re a été créée en octobre 1949 par la compagnie d'assurances populaire chinoise. C'est le seul groupe de réassurance public établi par le ministère des finances de la République populaire de Chine et la société centrale d'investissement Huijin. en termes de prime de réassurance.

China Re déclare un capital social de 42 479 808 085 yuans (environ 6,2 milliards de dollars), dont 12,72% pour le ministère des Finances et la société centrale d'investissement Huijin. détient 71,56% des actions.

China Re détient une participation majoritaire dans cinq filiales nationales et possède deux filiales à l'étranger, China Re UK et China Re Underwriting Agency Co., ainsi qu'une filiale à l'étranger, China Reinsurance (Group) Corporation, succursale de Singapour. Elle contrôle également indirectement une filiale à l'étranger, China Re Asset Management (Hong Kong) Co. Elle possède trois bureaux à l'extérieur de la Chine continentale à Londres, Hong Kong et New York.
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