Le réassureur français SCOR rejette une offre d'acquisition de 9,6 G $ de l'assureur Covea

français SCOR
Le réassureur français SCOR SE a lancé une offre publique d'achat non sollicitée de 8,3 milliards d'euros (9,6 milliards de dollars) auprès de son principal actionnaire, Covea, qui a déclaré être toujours intéressé par un accord. Les actions de SCOR ont grimpé le plus en presque dix ans.

Covea, un assureur mutuel français qui détient déjà une participation de 8,2% dans SCOR, a déclaré mardi qu’elle proposait d’acheter le stock restant pour 21% de plus que le précédent cours de clôture de la société. SCOR a répondu que l'offre était «fondamentalement incompatible» avec sa stratégie de maintien de l'indépendance.

Covea a déclaré avoir retiré son offre après que le conseil d’administration de SCOR s’est réuni jeudi et a refusé d’entamer des pourparlers, mais «réitère son intérêt pour une transaction amicale avec SCOR». mercredi.

Une acquisition de SCOR aiderait Covea à presque doubler son chiffre d’affaires et à diversifier ses activités au-delà des couvertures d’assurance habitation, automobile, vie et santé. Les assureurs et les réassureurs sont devenus des cibles d’acquisition populaires, tant pour les entreprises concurrentes que pour les acheteurs de capitaux privés, qui ciblent ces actifs à la recherche de rendements plus élevés.

AXA SA, le plus grand assureur français, a accepté en début d’année d’acquérir XL Group Ltd. pour 15,3 milliards de dollars. Apollo Global Management a augmenté sa participation dans le réassureur Catalina Holdings Bermuda Ltd. dans le cadre d’une campagne d’assurance plus large, et le groupe Carlyle a élargi son équipe pour faire plus d’affaires dans le secteur.

Valorisations attrayantes

La pression sur les prix dans le secteur de la réassurance pèse sur les bénéfices de sociétés comme SCOR, occultant une baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles. Néanmoins, un flux de bénéfices est en train d'émerger dans la réassurance européenne, moins cyclique que par le passé, et les valorisations du secteur semblent «très attractives», a déclaré Edward Morris, analyste de JPMorgan Chase & Co. en surpoids.

SCOR a grimpé de 10% à 39,15 euros, en dessous du prix de l’enchère de 43 euros, et a augmenté d’environ 9% à 13h30. à Paris. Avant mardi, les actions avaient gagné 5,7% cette année, dépassant le gain de 1,7% de l'indice Stoxx Europe 600.

L'offre devait être financée avec les ressources existantes et avec une dette engagée fournie par Barclays Plc et Credit Suisse Group AG, a déclaré Covea. Thierry Derez, directeur général de Covea, siège au conseil d’administration de SCOR.

Covea est un assureur non coté dont les marques incluent GMF, MAAF et MMA, et la plupart de ses activités sont en France. L’opération augmenterait le chiffre d’affaires de Covea à plus de 30 milliards d’euros.
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